悟空はピッコロ大魔王に倒され、ドラゴンボールを奪われる。 ピッコロ大魔王はドラゴンボールを持つ亀仙人の元へむかった。 ピッコロ大魔王はドラゴンボールを飲み込んでしまったため、亀仙人は闘うことを決意する。 亀仙人の前にピッコロ大魔王は降り立った。